Para garantir novos investimentos, MPX se capitaliza em R$ 1,3 bilhão

Por Luís Pablo Brasil
 

Do maranhaohoje

A MPX anunciou nesta quinta-feira, dia 10 de março, uma operação de capitalização com o BNDESPAR, Gávea Investimentos e o controlador Eike Batista, no valor de R$ 1,3 bilhão, considerando a adesão dos acionistas minoritários. O recurso será utilizado prioritariamente no desenvolvimento na exploração de gás natural na Bacia do Parnaíba, na construção de 1863 MW da MPX Parnaíba (MA) e no projeto integrado para produção de 35 milhões de toneladas de carvão mineral na Colômbia para atender as usinas do Brasil, do Chile e o mercado internacional.

Para o Presidente de MPX, Eduardo Karrer, o financiamento assegura a implementação da MPX Parnaíba, que se tornará um pólo de geração no nordeste do Brasil, com oferta em larga escala de energia baseada em gás natural, e acelera o suprimento de carvão para as usinas da empresa no Brasil e Chile a partir da MPX Colômbia, onde desenvolve recursos de grande valor para os quais há significativa demanda internacional.

“A MPX encontra-se em um momento muito positivo, que a capitalização vem fortalecer, somando-se à recente concessão das licenças ambientais para dois importantes empreendimentos termelétricos da companhia: uma usina de 3.300 MW no Superporto do Açu no sudeste do Brasil e outra de 2.100 MW, a MPX Castilla, o maior empreendimento greenfield licenciado no Chile”, diz Karrer.

A operação de capitalização será executada por meio de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias da MPX, que poderão ser convertidas em até três anos um preço de exercício de R$ 43 por ação. O BNDES, que entrará com R$ 600 milhões na operação por meio da BNDESPAR, aprovou na semana passada o enquadramento da capitalização.

Assim que o recurso for liberado pelo banco, o Gávea Investimentos, por meio de um de seus fundos, e o acionista controlador da MPX, Eike Batista, participarão, cada um, com R$ 200 milhões. Os minoritários da MPX também poderão aderir à operação, somando aproximadamente R$ 333 milhões. A remuneração das debêntures será de IPCA mais um percentual de 4% ao ano (spread). A operação de capitalização ainda passará pela aprovação da diretoria da BNDESPAR e pelo comitê de investimentos da Gávea. Após conclusão da operação, O BNDESPAR e o Gávea Investimentos poderão, cada um, indicar um membro para o Conselho de Administração da MPX.

MPX Parnaíba – A MPX está desenvolvendo um projeto termelétrico integrado que usará o gás natural produzido nos blocos exploratórios da OGX Maranhão, parceria entre MPX e OGX, na MPX Parnaíba.

Esta usina de geração de energia elétrica, batizada de MPX Parnaíba, será instalada em local estratégico: no município de Santo Antônio dos Lopes, sobre o campo de gás e próximo à subestação de transmissão Presidente Dutra.

O volume de recursos potencialmente exploráveis nestes reservatórios indica a possibilidade de implantar um grande complexo de geração de energia elétrica. A primeira fase terá uma termelétrica com capacidade de até 1.863 MW. Esta planta seria composta de módulos de ciclo combinado e de ciclo aberto, permitindo maior flexibilidade para o uso do gás natural e para a comercialização de energia.

A Licença Prévia atestando a viabilidade ambiental da MPX Parnaíba foi emitida em 29 de julho de 2010 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA), abrindo caminho para a continuidade do processo de instalação da usina.

A MPX Parnaíba é mais um exemplo de sinergia entre as empresas do Grupo EBX no que diz respeito à integração da cadeia produtiva.

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